详细内容
养老与薪酬福利管理顾问服务
(2022-05-30)

  一、向政府机关、事业单位、企业和社会团体等法人提供服务

  (一)养老金的管理顾问咨询和协助管理服务。在由其他机构担任企业年金基金管理人时,我行向企业提供顾问咨询或协助管理服务,包括但不限于设计企业年金方案、协助选择管理机构、设计运作流程、制定投资策略、选择投资产品、筛查信用风险、评估投资绩效、整理个人账户数据并建账运营、定制个人账户对账单、解读政策法规、培训业务知识等。同时,还为其他养老金提供顾问咨询和协助管理服务。

  (二)薪酬福利类资金的管理顾问咨询服务。包括但不限于对薪酬福利、医疗、健康、住房等资金或计划提供规划建议、方案设计、数据测算、运作流程设计、投资策略制定、投资产品推荐、权益信息管理等。

  (三)投融资顾问咨询服务。主要是为养老资金、养老产业的投融资等提供顾问服务。  

  二、向同业机构提供服务

  (一)专业咨询服务。主要提供养老金产品顾问咨询,包括但不限于养老金产品市场分析、绩效评价、风险评估、产品设计等。

  (二)推介养老金可投项目(资产)或撮合业务。主要是将养老资金与优质投融资项目对接,向投资管理机构推荐养老金基金可投项目(资产)。

  三、向个人客户提供服务

  (一)提供个人养老投资顾问服务,包括政策法规解读、投资产品推荐等。

  (二)从全生命周期的视角,提供养老规划方案、养老待遇或缺口测算、资产配置建议、投融资建议等。

  (三)提供养老服务机构和养老服务产品的优选推荐,包括养老社区、养老公寓、社区居家养老服务运营商、医养康复机构等。

-1