前有基金经理的明星效应,后有科创板的热点效应,今年新基金发行市场如火如荼。近期最热门的当属首批7只科创基金,共募集资金超过1200亿元,配售比例均不到1/4。在“网红”新基受宠的同时,绩优老基金也获得“识货”的投资者追捧。例如近日被晨星、招商证券和海通证券三大权威机构共同评为“五星”基金的工银瑞信文体产业股票,一季度实现净申购超3亿份,较2018年底实现翻番。
对于一些基金投资的“老司机”而言,相比新基金,具有相似投资范围和投资比例的绩优老基金更有吸引力。因为在同等条件下,老基金有着过往历史业绩可供参考。根据目前规定,现有可投资A股的公募基金均可投资科创板股票,所以,部分因比例配售未能达到科创基金配置目标的投资者,开始将目光锁定绩优的成长风格老产品。
对于计算机、医药生物、电子元器件等科创板重点支持的科技创新行业,工银文体产业过往一直持有一定配置,持仓整体偏成长风格。基金经理袁芳在该基金一季报中也表示,相对看好成长股表现,尤其是TMT、医药和高端装备制造领域的成长股,结合对行情的整体判断,估值容忍度可以更高。此外,她也看好消费股和周期股里的龙头白马。
Wind数据显示,截至4月30日,工银文体产业基金自2015年12月30日成立以来累计上涨70.2%,超越业绩比较基准115.2%,年化回报为17.28%,在同类151只产品中排名第3。在其完整经历的2016年、2017年、2018年三个牛熊波动的自然年份,均显著跑赢沪深300指数和同类基金平均表现,成立次年便夺得2016年普通股票基金季军,2018年又在银河证券同类中排名第一。今年以来,工银文体产业净值再度增长28.36%,跑赢了业绩比较基准9.86%,长中短期均展现出持续获取超额收益的能力。天风证券研究报告指出,在与该基金相似度最高的9只同类基金对比下,工银文体产业的收益、回撤表现均为最优。