上周，基金二季报发布完毕，基金的抱团风格在二季度进一步强化。融通基金认为，整体来看，基金加仓消费金融，减持周期、成长股。自去年一季度以来，成长、消费、周期各大板块之间的季度间轮动较为明显，而周期股尤其是工程机械、重卡等一季度表现突出的周期品，在二季度出现较大减持。另外，周期行业通过供给侧改革去掉剩余产能，改善了供求关系，周期股有望迎来业绩恢复期，所以，机械、重卡等周期行业的性价比在提升。