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长盛成长价值15年来收益翻7倍
(摘自中国证券报 2017-08-07)

  对于不少投资者来说,长线投资是可以接受的,但往往接受的前提是投资回报要对得起长期持有的时间。统计显示,在数千只公募基金产品中,截至8月2日,成立以来收益超过翻10倍的产品不超过5只,超过7倍的不超过20只。长盛成长价值基金便是其中成立以来收益翻7倍的产品之一。

  据Wind数据统计,截至7月31日,该产品成立已15年,共斩获684.87%的回报率,年化收益14.85%。最让投资者能踏实持有的是产品业绩始终较为稳定且位居前列。最近1年、2年、3年、5年收益排名稳居同类前1/3,今年以来收益9.22%。

  该产品是长盛基金公司设立的第一只开放式基金——长盛成长价值基金。作为一只平衡型基金,长盛成长价值基金的基金合同的限制比一般的基金更为严格,股票资产配置比例规定为35%—75%,债券比例为20%—60%。股票最高仓位75%的限制明显低于一般混合型基金最高仓位95%的规定,这使得长盛成长价值基金整体表现不会太激进,但也有利于该基金更好地控制回撤。虽然较低的仓位设置使得该基金在快速上扬的市场中收益落后于同期资产配置积极的基金,但从较长时期来看,长盛成长价值基金为投资者获取了持续良好的回报,并且在市场发生剧烈波动时能够有效控制回撤。

  在成立以来的15年间,长盛成长价值基金经历了多轮熊牛交替的市场环境,在运作中始终严格遵守基金契约规定,保持了平稳、均衡的资产配置策略。该基金股票仓位基本保持在70%左右,并完全按照量化策略进行选股和投资管理。

  从该基金2017年第二季度报告来看,组合操作坚持了其一贯的风格,主要配置在估值比较合理的成长股上,对于制造、金融保险、交通运输、采掘等行业进行了有侧重的配置。从个股选择来看,前十大重仓股中有8只股票近3个月的涨幅超过10%。其中,二季度一直持有的中国平安、美的集团、华域汽车近3个月的涨幅分别为38.53%、25.97%、18.51%。

  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。